2019年9月18日星期三

14億人全民通電 陸創全球神話

 湖北供電員工泡在水中鋪設深水電纜。(取自公眾號@電網頭條)

2015年12月23日,青海果洛藏族自治州班瑪縣果芒村和玉樹藏族自治州曲麻萊縣長江村合閘通電,大陸最後9614戶3.98萬無電人口用電問題得到解決。放眼全球,大陸是第一個,也是目前唯一一個,讓14億人口全民用上電的國家。
但「戶戶通電」工程投入巨大,平均每戶投資1.33萬元(人民幣,下同),約合新台幣6萬元。通電成本是正常農村通電成本的10倍以上。青海、新疆、西藏、四川等省區的部分偏遠地區,每戶投資達4萬元左右,按照農戶月正常用電量50千瓦時的電費計算,這個投資費用可供家庭用電100年。這還不算投入資金的利息以及日常的人工維護成本。
41根電桿為3戶供電
1996年2月18日(除夕),山東在大陸率先實現全省戶戶通電。為了給臨沂蒙山頂上的幾戶人家通電,30多名電力工人奮戰50天,架線6公里,立桿100多根,終於將電送上山頂。在福建三明尤溪縣中仙鄉華西村,為了讓兩位老人用上可靠電,供電公司在村裡新增一台變壓器,專門從10千伏華口線架設了800多米導線,組立了12根電桿。
在福建建甌市小橋鎮埂頭村,鄉親們大多數都搬到鎮裡去了,村裡只剩下3戶人家。供電員工沒有忘記這裡,2007年,用了兩個多月時間,幫村裡架設41根電桿和2.9公里供電線路,還安裝了變壓器。在陝西藍田縣焦岱鎮樊家村,供電公司更是架設500米「專線」,只為一戶低保戶供電。這些場景,只是大陸戶戶通電、服務民生的冰山一角,這樣的故事還有很多很多。如今,即使在最偏遠的農村,供電可靠率都達到99.8%。
萬里送電不計代價
又例如,四川若爾蓋包座鄉俄若村卡美寨,距離縣城110多公里,有無電戶47戶249人。解決用電問題需要從鄰近的九寨縣接引電源,建設15.6公里10千伏線路及相應設施,總投資393.55萬元,戶均投資8.37萬元。僅供電部分的投資就與農村建房的成本相當。儘管如此,電網的毛細血管還是義無反顧地延伸到各個角落。
上世紀八十年代,大陸山區電力施工架線,一根核桃粗細的輸電導線,需要幾十人乃至上百人用扁擔挑著上山進行施工放線。在西藏,當年未通電地區平均海拔在4200米以上,架設線路要翻越高山,運輸靠犛牛運、馬幫馱、人肩扛。有的地方施工周期短,地處高原峽谷內,全年無霜期僅為110天左右。
險峰絕壁使命必達
2014年4月12日,隨著一條10千伏供電線路合閘送電,海拔5200米的珠穆朗瑪峰大本營正式通電。同時,讓沿途21個鄉村1011戶居民及世界上海拔最高的寺廟絨布寺,都用上了可靠電力。在繼青藏、川藏電力聯網工程之後,2018年11月23日,世界上海拔最高的超高壓電網工程──藏中電力聯網工程也投運。大陸的電網人冒著生命危險將電送到險峰、送到絕壁、送到雲端,成就了14億人全部用電的「超級工程」。

2019年8月29日星期四

陸AI市場高成長 5年逾170億美元

國際市調機構IDC與浪潮集團近日聯合發布了《2019-2020中國人工智能計算力發展評估報告》,報告預測,未來5年,大陸人工智慧(AI)市場整體規模將保持高成長率,年複合成長率將達44.9%,超過170億美元。
據澎湃新聞報導,IDC將AI市場依技術類別分成硬體、軟體和服務。報告顯示,在大陸整個AI市場中,硬體市場規模最為突出,預計到2021年前,AI硬體市場規模占比都將在50%以上,其中,伺服器市場規模占整個硬體市場85%以上;到2023年,AI硬體市場規模將達83億美元。
報告預測,AI晶片市場也將保持高速成長,未來5年複合成長率將達53%。同時,針對不同的領域、行業及應用場景的不同需求,晶片種類也將越來越豐富,這也使得未來的AI晶片市場將出現百花齊放的局面。
另外,報告也列出了未來AI計算力發展的五個重要趨勢:第一,到2022年,AI推理市場占比將超過訓練市場;第二,大陸AI基礎架構市場未來5年複合成長率為33.8%,是大陸整體基礎架構市場增速的3倍以上;第三,5G和物聯網將推動邊緣、端側AI基礎架構的快速發展;第四,AI與雲端融合將進一步加速,未來5年AIaaS(人工智慧即服務,AI as a Service)市場規模的年複合成長率預計達到66%;第五,隨著計算力的提升,越來越多的企業將參與到AI開源軟體的研發和行業性能評測基準的建設中。

2019年7月4日星期四

《紐約時報》專欄省思 別說最偉大 美國更像發展中國家

具有重要影響力的美國《紐約時報》2日發表專欄文章「別再說美國偉大」!文章中指出,就貧窮比率,自然科學排名,平均壽命和嬰兒死亡率等指標和其他國家比較,美國比較像發展中國家。
這篇有詹森和納伊瑪兩人執筆的文章指出,美國是世界上最偉大的國家,這個說法洗腦了無數愛國人士,出現在卡通、電影、漢堡廣告等等,這個迷思根深蒂固,不容質疑。美國過去的確做了很多很棒的事,例如民主、送太空人登月、提升大學的形象,甚至塔利班都送他們的學生進美國大學就讀。
文章指出,衡量偉大並無唯一方法,但是在OECD中的排名可以視為是一個指標。OECD可以說是36個國家組成的俱樂部,這些國家多半是富有的西方民主國家,當中也具有多元性,美國是最富有的,但同時也最貧窮。貧窮比例達18%,比西歐更接近墨西哥的貧窮率。128萬美國小孩生在貧窮中,幾乎等於5分之1的孩童人口。高中自然科學的水準,美國在36個國家中排名19。閱讀排名20,數學更僅排名30。美國在OECD中在健康醫療方面的支出最多,尤其是來自私人的經費。但是美國人卻更容易生病、活得更短、身材更肥胖。和全球相比,美國嬰兒也有較高死亡率,甚至高於波士尼亞。
文章還指出,讓美國自傲的民主,僅有56%的美國選民前往投票,丹麥和澳洲等國都有接近80%的投票率。但選舉受到干預、自來水不能直接飲用、市民不信任便服警察、公共設施衰敗。這些都是可以在巴基斯坦、奈及利亞等國家見到的景象。
文章接著諷刺的表示,美國在經濟和軍事之外,究竟在何種場域排名第一?事實上,有很多!民眾持槍比率、大規模射殺慘劇、看電視、被診斷的藥物沉癮、監獄人口。還有環境破壞的程度也接近第一,僅次於中國大陸。

2019年6月5日星期三

被定格的味蕾

四川的辣叫麻辣,湖南的辣叫嗆辣,貴州的辣叫酸辣,台灣的辣叫嘴辣。四川的辣椒,大量使用花椒,舌尖的感覺具有獨特濃烈香氣,吃多味蕾有麻麻的感覺,所以稱為麻辣。湖南的辣椒,大部分曬乾直接炒,在口感上較嗆辣。貴州的辣椒,經過發酵,在口感上屬酸辣。
至於台菜大部分帶點酸甜,縱然偶有辣椒也僅是點綴,相較上不算辣,自從辣台妹成立辣台派,「大陸同胞」旅台看台灣政論性節目,被辣得匪思所夷,那叫嘴辣。
「一方水土養一方人」,川椒又叫秦椒,戰國七雄秦國本在甘、陝一帶,後來因爭戰擴張版圖到巴蜀,蜀地多霧潮濕,而秦椒溫中散寒、除濕止痛有促進食慾的功效,後來秦國統一,致使中國北方傳統的家常調料中,花椒與大料是必備的燉肉料。
「蔥、薑、蒜、辣椒細切拌香油、醋、醬油膏」,這道佐料小菜是年輕時的最愛,對辣本來就不排斥。這次到重慶旅遊,下飛機第一餐就是四川麻辣鍋迎賓,每人一份小鍋,我選陰陽鍋小試,即一邊清湯食物川燙後沾醬,醬料做的特別香濃,在台灣似乎沒嘗過,另一邊即道地四川麻辣鍋,為了遊客味蕾的適應度,麻辣醬料多寡斟酌自選,年紀大膽子小,僅用半匙醬料淺嘗。同桌年輕人用全辣鍋,醬料用三匙,瞧他吃的汗流滿臉,張口哈哈哈。
唉!英雄出少年,找個時機也得試試,否則還真枉費蜀地走一回。
「四川雞雜小麵」,是早上一家五星級旅館所提供。雞雜是包括雞心、雞肝、雞腸和雞胗的統稱。小麵是指麵條的粗細,較台灣意麵粗,麵量約台灣早餐乾拌麵一倍,雞雜醬料分量豪氣自取。點了一碗湯麵加上一匙雞雜醬料,稍事攪拌挾麵入口,那「鮮、甜、麻、辣」的滋味,味蕾全被定格,待整碗湯麵吃完,不僅鼻腔通暢,全身毛細孔即刻肅立致敬,汗流滿面,期間當然也張口哈了好幾下,當務之急就是回房擦個汗,整天精神疏暢。
唉!未到蜀湘之地,不要說多會吃辣

2019年1月14日星期一

“制造强国”目标实现

《中国领跑尖端技术研究》;《中国的论文数在10年间迅速增加》;《中国在重点尖端领域加速投资研发》;日前《日本经济新闻》连发三篇文章肯定中国在相关科技领域的研发实力。这项研究是《日本经济新闻》与荷兰学术出版巨头爱思唯尔(Elsevier)合作,对全球各国在尖端科技领域的学术能力、研发水平进行了排名。结果显示,在30个全球关注的技术中,中国占据23个全球第一,美国拿下7席。而在钙钛矿、基因 编辑、薄膜太阳能、免疫疗法等代表全球科研尖端的10大领域中,中国占据7项冠军;其中薄膜太阳能已上升为中国政府重点支持战略性新兴产业之一。



薄膜太阳能被喻为“人造叶绿素”,可让万物因薄膜太阳能芯片的植入,而变成发电体,打破集中供电模式,实现能源的无处不在、无时不在,有望翻开人类工业流程的崭新篇章。2015年以来,薄膜太阳能技术及相关应用被列入了国家重点鼓励支持的技术和产业目录。2018年4月,工信部、国家能源局等六部委在《智慧光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》更明确指出,加快发展先进制造业,加快提升太阳能产业智能制造水平;鼓励特色行业智能太阳能应用,促进我国太阳能产业迈向全球价值链中高端。
  作为全球薄膜太阳能龙头,我国高科技能源企业汉能于2012-2014年间先后收购了Solibro、MiaSolé、Global SolarEnergy、Alta Devices四家拥有领先薄膜太阳能技术的海外公司,通过消化整合和自主创新,掌握了世界最先进的铜铟镓硒(CIGS)和砷化镓(GaAs)技术,迅速占领了薄膜太阳能产业的制高点,并打造了从研发到装备制造再到终端产品生产和综合解决方案的全产业链,成长为全球规模最大、技术最先进的薄膜太阳能领导者。核心装备的设计和制造也逐步从海外转移到国内,装备国产化、团队本地化取得快速进展,量产装备整机国产化率已接近100%。
  通过全球布局,汇聚人才,汉能已成为高科技能源跨国企业。目前,汉能的技术研发基地和产品研发中心遍布美国、瑞典、德国、中国北京、中国成都等地;汉能在全球拥有2000多名研发人员,截止2018年12月31日,汉能全球累计专利申请超过1万件,全球累计授权专利超过2100件。在日前由国家知识产权运营公共服务平台联合中国知识产权发展联盟共同主办的2018年“中国好专利”颁奖盛典上,汉能被评价为“太阳能发电领域,绝对的国之翘楚”;制备薄膜太阳能电池的过程中采用的一项名为《一种制备合金金属粉末的雾化装置》的专利技术获奖。《薄膜太阳能电池大规模生产的制造装置与方法》又斩获了第二十届中国专利奖的“中国专利优秀奖”。
  技术提升的同时,更多的的应用场景也在汉能的创新下不断拓展。汉能在全球范围内率先提出“移动能源”概念,并且颠覆性地创造了全新的“移动能源”产业,挖掘了广阔的蓝海市场。薄膜太阳能技术用途广泛,在建筑建材、交通运输、航空航天、消费电子、应急和国防等领域都有很好的应用。通过汉瓦、汉墙、汉伞、汉包、汉纸等丰富的产品和解决方案,汉能颠覆了外界对于太阳能行业的固有认知,展示了薄膜太阳能在各行各业大有可为的无限潜力,为全球新能源的发展提供了专业而崭新的破题路径。目前,“移动能源”已出现在国家政策中,并成为国家能源改革的重要目标。在中国的七大战略性新兴产业中,它涉及了新能源、新能源汽车、新材料、高端装备制造、节能环保、信息技术等六大项。
 “尖端技术研究关乎未来5到20年的产业竞争力,”文章写道,“可以说中国为了实现制造强国的目标,正着重推进相关科技领域的研发。中国力争通过长年的研发获得专利和技术实力、积攒力量,从而为产业化打基础。”本次调查再次让日媒看到了中日之间的差距。创新是引领发展的第一动力,企业作为市场主体、创新主体,持续变革与创新也是其长青的奥秘。汉能将在国家实施创新驱动战略的氛围中,抓住国家政策助推产业升级的契机,提质增效,通过技术和产品等层面的创新,实现跨越,满足日渐增长的移动能源需求,引领移动能源时代。汉能将用实际行动丰富中国制造、中国智造的实力与内涵,从而为中国持续发展注入新动力。

2018年12月25日星期二

常见的硅晶圆生产流程

导读: 众所周知,半导体作为最重要的产业之一,每年为全球贡献近五千亿美金的产值,可以毫不夸张的说,半导体技术无处不在。
众所周知,半导体作为最重要的产业之一,每年为全球贡献近五千亿美金的产值,可以毫不夸张的说,半导体技术无处不在。俗话说:巧妇难为无米之炊,硅晶圆作为制造半导体器件和芯片的基本材料,在产业中扮演着举足轻重的地位,硅是当今最重要、应用最广泛的半导体材料。
制作一颗硅晶圆需要多少种半导体设备?光刻机仅仅是九牛一毛
硅是非常常见的物质,如沙子里面就有二氧化硅,但沙子到硅晶体这可是个非常复杂的过程,如沙子要经过提纯、高温整形再到旋转拉伸……单晶硅是晶圆最初始的状态,在实际应用中仍不行,还需要制造成晶圆,而且是要求很高的圆圆晶体。在实际的生产中,我们通常将二氧化硅还原成单晶硅,但是这个过程难度很高,因为实际用到的晶圆纯度很高,要达到99.999%以上,常用的晶圆生产过程包括硅的纯化、纯硅制成硅晶棒、制造成电路的石英半导体材料、照相制版、硅材料研磨和抛光、多晶硅融解然后拉出单晶硅晶棒再到最后切割成一片薄薄的晶圆。
常见的硅晶圆生产流程
硅在自然界中以硅酸盐或二氧化硅的形式广泛存在于岩石、砂砾中,硅晶圆的制造有三大步骤:硅提炼及提纯、单晶硅生长、晶圆成型。
一、 硅提炼及提纯
硅的提纯是第一道工序,需将沙石原料放入一个温度超过两千摄氏度的并有碳源的电弧熔炉中,在高温下发生还原反应得到冶金级硅,然后将粉碎的冶金级硅与气态的氯化氢反应,生成液态的硅烷,然后通过蒸馏和化学还原工艺,得到了高纯度的多晶硅。
二、 单晶硅生长
制作一颗硅晶圆需要多少种半导体设备?光刻机仅仅是九牛一毛
(用直拉法制造晶圆的流程图,OFweek电子工程网制作)
晶圆企业常用的是直拉法,如上图所示,高纯度的多晶硅放在石英坩埚中,并用外面围绕着的石墨加热器不断加热,温度维持在大约一千多摄氏度,炉中的空气通常是惰性气体,使多晶硅熔化,同时又不会产生不需要的化学反应。
为了形成单晶硅,还需要控制晶体的方向,坩埚带着多晶硅熔化物在旋转,把一颗籽晶浸入其中,并且由拉制棒带着籽晶作反方向旋转,同时慢慢地、垂直地由硅熔化物中向上拉出。
熔化的多晶硅会粘在籽晶的底端,按籽晶晶格排列的方向不断地生长上去。用直拉法生长后,单晶棒将按适当的尺寸进行切割,然后进行研磨,再用化学机械抛光工艺使其至少一面光滑如镜,这时候晶圆片就制造完成了。
晶圆制造厂把这些多晶硅融解,再在融液里种入籽晶,然后将其慢慢拉出,以形成圆柱状的单晶硅晶棒,由于硅晶棒是由一颗晶面取向确定的籽晶在熔融态的硅原料中逐渐生成。
三、晶圆成型
完成了上述两道工艺, 硅晶棒再经过切段,滚磨,切片,倒角,抛光,激光刻,包装后,即成为集成电路工厂的基本原料——硅晶圆片,这就是“晶圆”。
在现实中,经常会听到人们讲几寸晶圆厂,它是说生产单片晶圆的尺寸。一般情况下,硅晶圆直径越大,代表晶圆厂技术实力越强,如中芯国际以12寸晶圆为主,台积电的8寸晶圆等。为了将电晶体与导线尺寸缩小,可以将几片晶圆制作在同一片晶圆上,制作出更多的硅晶粒,但是硅晶圆生产最关键的参数就是良品率,这是晶圆厂的核心技术参数,它与硅晶圆生产设备的质量密不可分。
制造一颗硅晶圆需要的半导体设备
制作一颗硅晶圆需要多少种半导体设备?光刻机仅仅是九牛一毛
制作一颗硅晶圆需要的半导体设备大致有十个,它们分别是单晶炉、气相外延炉、氧化炉、磁控溅射台、化学机械抛光机、光刻机、离子注入机、引线键合机、晶圆划片机、晶圆减薄机,其实光刻机只是九牛一毛。
1、单晶炉
单晶炉是一种在惰性气体(氮气、氦气为主)环境中,用石墨加热器将多晶硅等多晶材料熔化,用直拉法生长无错位单晶硅的设备。在实际生产单晶硅过程中,它扮演着控制硅晶体的温度和质量的关键作用。
由于单晶直径在生长过程中可受到温度、提拉速度与转速、坩埚跟踪速度、保护气体流速等因素影响,其中生产的温度主要决定能否成晶,而速度将直接影响到晶体的内在质量,而这种影响却只能在单晶拉出后通过检测才能获知,单晶炉主要控制的方面包括晶体直径、硅功率控制、泄漏率和氩气质量等。
2、气相外延炉
气相外延炉主要是为硅的气相外延生长提供特定的工艺环境,实现在单晶上生长与单晶晶相具有对应关系的薄层晶体。外延生长是指在单晶衬底(基片)上生长一层有一定要求的、与衬底晶向相同的单晶层,犹如原来的晶体向外延伸了一段,为了制造高频大功率器件,需要减小集电极串联电阻,又要求材料能耐高压和大电流,因此需要在低阻值衬底上生长一层薄的高阻外延层。
气相外延炉能够为单晶沉底实现功能化做基础准备,气相外延即化学气相沉积的一种特殊工艺,其生长薄层的晶体结构是单晶衬底的延续,而且与衬底的晶向保持对应的关系。
3、氧化炉
硅与含有氧化物质的气体,例如水汽和氧气在高温下进行化学反应,而在硅片表面产生一层致密的二氧化硅薄膜,这是硅平面技术中一项重要的工艺。氧化炉的主要功能是为硅等半导体材料进行氧化处理,提供要求的氧化氛围,实现半导体预期设计的氧化处理过程,是半导体加工过程的不可缺少的一个环节。
4、磁控溅射台
磁控溅射是物理气相沉积的一种,一般的溅射法可被用于制备半导体等材料,且具有设备简单、易于控制、镀膜面积大和附着力强等优点。在硅晶圆生产过程中,通过二极溅射中一个平行于靶表面的封闭磁场,和靶表面上形成的正交电磁场,把二次电子束缚在靶表面特定区域,实现高离子密度和高能量的电离,把靶原子或分子高速率溅射沉积在基片上形成薄膜。
5、化学机械抛光机
一种进行化学机械研磨的机器,在硅晶圆制造中,随着制程技术的升级、导线与栅极尺寸的缩小,光刻技术对晶圆表面的平坦程度的要求越来越高,IBM公司于1985年发展CMOS产品引入,并在1990年成功应用于64MB的DRAM生产中,1995年以后,CMP技术得到了快速发展,大量应用于半导体产业。
化学机械研磨亦称为化学机械抛光,其原理是化学腐蚀作用和机械去除作用相结合的加工技术,是目前机械加工中唯一可以实现表面全局平坦化的技术。在实际制造中,它主要的作用是通过机械研磨和化学液体溶解“腐蚀”的综合作用,对被研磨体(半导体)进行研磨抛光。

6、光刻机
又名掩模对准曝光机、曝光系统、光刻系统等,常用的光刻机是掩膜对准光刻,一般的光刻工艺要经历硅片表面清洗烘干、涂底、旋涂光刻胶、软烘、对准曝光、后烘、显影、硬烘、刻蚀等工序。在硅片表面匀胶,然后将掩模版上的图形转移光刻胶上的过程将器件或电路结构临时“复制”到硅片上的过程。
制作一颗硅晶圆需要多少种半导体设备?光刻机仅仅是九牛一毛
7、离子注入机
它是高压小型加速器中的一种,应用数量最多。它是由离子源得到所需要的离子,经过加速得到几百千电子伏能量的离子束流,用做半导体材料、大规模集成电路和器件的离子注入,还用于金属材料表面改性和制膜等  。
在进行硅生产工艺里面,需要用到离子注入机对半导体表面附近区域进行掺杂,离子注入机是集成电路制造前工序中的关键设备,离子注入是对半导体表面附近区域进行掺杂的技术目的是改变半导体的载流子浓度和导电类型,离子注入与常规热掺杂工艺相比可对注入剂量角度和深度等方面进行精确的控制,克服了常规工艺的限制,降低了成本和功耗。
8、引线键合机
它的主要作用是把半导体芯片上的Pad与管脚上的Pad,用导电金属线(金丝)链接起来。引线键合是一种使用细金属线,利用热、压力、超声波能量为使金属引线与基板焊盘紧密焊合,实现芯片与基板间的电气互连和芯片间的信息互通。在理想控制条件下,引线和基板间会发生电子共享或原子的相互扩散,从而使两种金属间实现原子量级上的键合。
9、晶圆划片机
因为在制造硅晶圆的时候,往往是一整大片的晶圆,需要对它进行划片和处理,这时候晶圆划片机的价值就体现出了。之所以晶圆需要变换尺寸,是为了制作更复杂的集成电路。
10、晶圆减薄机
在硅晶圆制造中,对晶片的尺寸精度、几何精度、表面洁净度以及表面微晶格结构提出很高要求,因此在几百道工艺流程中,不可采用较薄的晶片,只能采用一定厚度的晶片在工艺过程中传递、流片。晶圆减薄,是在制作集成电路中的晶圆体减小尺寸,为了制作更复杂的集成电路。在集成电路封装前,需要对晶片背面多余的基体材料去除一定的厚度,这一工艺需要的装备就是晶片减薄机。
当然了,在实际的生产过程中,硅晶圆制造需要的设备远远不止这些,制造硅晶圆的难度不亚于航空母舰。之所以光刻机的关注度超越了其它半导体设备,这是由于它的技术难度是最高的,目前仅有荷兰和美国等少数国家拥有核心技术。近年来,国内的企业不断取得突破,在光刻机技术上也取得了不错的成绩,前不久,国产首台超分辨光刻机被研制出来,一时间振奋了国人,随着中国自主研发的技术不断取得进步,未来中国自己生产的晶圆也将不断问世。

2018年12月17日星期一

中國芯片差在哪

 在半導體這個領域,中國需要挑戰的是,西方上百年積累起來的工業體系。 中國半導體一直是在冒著敵人的炮火匍匐前進,如今,敵人的炮火越來越凶猛。圍追堵截中,誰讓我“芯”痛? 

美國的驚人統治力 

1957年,晶體管之父肖克利的八個門徒,在矽谷創立仙童半導體公司,并開发出人類历史上第一塊集成電路,矽谷因此成為全世界半導體技術的发源地,一直延續至今。

期間,尽管发生過几次產業轉移,七八十年代,半導體制造大量轉移至日本;九十年代后,轉移至韓國和中國台灣。但美國至今依舊保留著在諸多核心領域的統治力。 

以生產設備為例,全球三大巨頭應用材料、泛林和ASML,美國獨占前兩席,而且應用材料在除光刻機以外的几乎所有領域都領先,包括蝕刻、薄膜沉積等。 

更恐怖的是,全球三大EDA軟件(用于芯片設計)巨頭鏗騰、明導和新思,均為美國企業,全世界几乎所有芯片設計和制造企業都離不開它們。 

高端芯片方面,中興事件暴露出來的眾多短板,包括ADC/DAC(數模轉換)、FPGA、高速光通信接口等芯片,目前也都依賴美國厂商,包括德州儀器、賽靈思、亞德諾等。 美國的驚人統治力還體現在生態系統上。 

目前,三种主流的芯片架構X86、MIPS和ARM,前兩种都是美國血統。其中,英特爾的X86架構,與微軟的Windows系統結盟,稱霸台式機市場。ARM架構雖然是英國血統,卻離不開安卓和iOS系統的支持,兩者合計占有全球95%以上的手機市場。 而且,ARM其實誕生于蘋果的一款失敗產品。 

如今,在全球20大半導體公司中,美國依舊獨占八席,處于絕對的霸主地位,并且基本都是卡住核心的关鍵性公司。 

中國VS整個產業鏈 

半導體是一個龐大的產業,從大類上講,包括集成電路(IC)、光電子、分離器和傳感器等,其中IC的規模占80%以上。 所謂芯片,就是內含集成電路的矽片,它分為几十個大類,上千個小類。制造一塊小小的芯片,涉及50多個學科、數千道工序,包括設計、制造和封裝三大環節。 在這個產業鏈上,國內企業的差距是全方位的。 

首先看設計,華為海思和紫光展銳分列國內前兩名。

目前,兩家公司在不少領域已是世界領先水平,但一個巨大的問題是,其架構授權的核心都被外人掌握。 

目前,國內僅有中科院的龍芯和總參謀部的申威擁有自主架構,前者用于北斗導航,后者用于神威超級計算機,民用領域基本是空白。 

設備和材料是又一大短板。制造芯片的三大設備光刻機、蝕刻機和薄膜沉積,國內僅中微半導體的介質蝕刻機能跟上行業節奏,其7納米設備已入圍台積電名單。 此外,北方華創在氧化爐和薄膜沉積設備上成績不俗,但基本還處于28納米級别。其他設備,如離子注入機、拋光機和清洗機,也差不多。 

差距最大的是光刻機。光刻機用于將設計好的電路圖曝光在矽片上,蝕刻機則負責微觀雕刻,刻出溝槽或接觸孔。目前ASML最先進的EUV光刻機,即將投入三星、台積電的7納米工藝,而國內上海微電子的光刻機,仍停留在90納米量產的水平。 

材料方面,日本是全球領先者。 在制造芯片的19种主要材料中,日本有14种位居全球第一,總份額超過60%。全球近七成的矽晶圓產自日本,那是芯片制造的根基。 反觀中國,矽晶圓几乎是空白,8英寸國產率不足10%,12英寸依賴進口,打破壟斷的希望還在張汝京創辦的新昇半導體,今年即將量產。他也是中芯國際的創始人。 除了矽晶圓,國內企業還在濺射靶材、研磨液等材料上有所突破,并實現了國產化。前者用于制作金屬導线,后者用于芯片研磨拋光。

 以上均為單點突破,距離整個行業的崛起還比較遠。 芯片制造,國內最先進的是中芯國際和廈門聯芯,目前能做到28納米量產。而它們的競爭對手,三星、台積電等巨頭即將在今年量產7納米,相差兩三代。 最后是封測。這是目前大陸最接近國際水平的領域,長電科技收購新加坡星科金朋后,躋身全球第三。

但全球封測中心在中國台灣,以日月光為首的台灣企業,擁有50%以上的市場份額。 在這樣一個超長的產業鏈中,全球通力合作必不可少。以光刻機為例,荷蘭ASML一騎絕塵,但它的成功得益于各國的鼎力合作,鏡頭來自德國蔡司、光源來自美國,這几乎是西方近百年工業的技術結晶。 

但中國在這個產業鏈上處于不利地位,經常面對不友好的產業環境。這次的中興事件只不過是浮上台面的斗爭與封鎖,而台面下的爭斗几十年來則是一直沒有消停。 

巨頭封鎖與追殺 

芯片制造是人類历史上最复雜的工藝,加工精度為頭发絲的几千分之一,需要上千個步驟才能完成。其難度,堪比兩彈一星。 

如此复雜的工藝,需要巨額的投資。例如,建一個芯片工厂,就動輒需要上百億美元。這樣的投資規模,只有跨國巨頭乃至國家才能完成。 這讓巨頭企業在產業中更具優勢,也直接導致了行業的不斷集中。 過去40年,半導體行業呈現加速壟斷趨勢。

1995年,全球七大半導體企業投資占比24%,如今這個數字已飆升至80%以上。40年前,全球有几十家主要的設備制造商,如今只剩下三四家。 不僅如此,巨頭們不但自身可以使出很多种手段懲戒后來者,甚至還組建產業聯盟扼殺后來者。 手段之一是低價傾銷。這里面都是套路:一開始你沒有,它通過壟斷積累暴利;等你做出來,它馬上降價傾銷,讓你越做越虧,暗無天日,最終斷了產業化的念想。 当年液晶大戰的慘痛就這樣。

三星、夏普等液晶巨頭,一開始不願在華建厂,而等深圳市政府組織國內彩電巨頭,以及京東方要展開反攻時,他們卻又主動跳出來求合作。結果導致長虹動搖并撤出,京東方則被晾在一邊,國產計划泡湯。 享受這一“待遇”的,還有MOCVD設備商。MOCVD是制造LED芯片的設備,在國產化之前,美、德兩家巨頭憑借壟斷,每台設備賣2,000万(1元人民幣約合0.1439美元)。

而等國內厂商開始介入時,售價立刻暴跌至600万。結果,數十個國內玩家,如今只剩下中微、中晟光電等少數几家。 去年,高通在華推出重磅計划,與大唐電信旗下的聯芯科技成立領盛科技,聯手進軍中低端芯片市場。关心國內芯片產業的很多人士都一致認為,這是高通要“借刀殺人”,要以領盛科技用價格戰的方式絞殺正在向中高端芯片市場進軍的紫光展訊。而5月4日的消息顯示,這家合資企業已正式获批。 手段之二是发動專利戰,拖住對手,打擊下游客戶信心。 

2000年,張汝京出走台灣,在上海創建中芯國際。之后,他從台積電四處挖人,使得中芯短時間內迅速崛起。但厄運隨之而來,老冤家張忠謀很快就发起了專利戰。這場持續近七年的戰爭,最終的結果是中芯割地賠款,張汝京黯然出局。 台積電通過此舉,成功拖住了中芯。而当初引進張汝京的江上舟,也在兩年后辭世,死前一直惦記著中芯的未來。 同樣的一幕发生在中微身上。

2007年,尹志堯領銜的中微剛推出自己的蝕刻機,就被老東家美國應用材料告上法庭。緊接著,另一巨頭泛林火上澆油。好在中微從一開始就小心規避專利陷阱,最終贏得了訴訟。 但結果卻不甚理想,中微不但賠上巨額的訴訟費,還賠上了下游客戶的信心。再加上適逢經濟危機,不得不暫時砍掉MOCVD業務。 

很不友好的環境 

事實上,中國很早就重視了半導體的大戰。最早可追溯至上世紀60年代。但在后來的发展中,由于自身路徑,國內產研環境,以及不友好的產業環境等多种原因,逐漸掉隊。 

中國半導體一直是在冒著敵人的炮火匍匐地前進。而今,敵人的炮火更是越來越凶猛,越來越密集。 西方一直有一個針對出口管制的制度安排,最早是1949年成立的巴黎統籌委員會,之后在1996年演變為瓦森納協定。該協定包含軍用、民用兩份控制清單,目的是限制向相关國家出口敏感產品和技術,中國就屬于被限制的對象。 過去几十年,國家一直在努力突破這种封鎖。

90年代,先后批复908/909工程,時任領導人表態:砸鍋賣鐵也要把半導體搞上去。國務院則用財政赤字撥款。 然而,作為兩項工程的產物,華晶、華虹等企業到國際上采購設備卻遭到抵制,最終发展受限,一直未有大的突破。 2006年以后,國家又搞了01和02專項。前者劍指核心電子器件、高端通用芯片和基礎軟件,俗稱核高基;后者劍指IC制造和成套工藝。 

近年來,兩個專項相繼開花結果,例如中微的蝕刻機已看齊世界水平,中芯國際的工藝已挺進到28納米,但受限于不友好的產業環境,水平還是差強人意。 以光刻機為例,ASML的EUV光刻機即將投入7納米工藝,而國內最先進的量產水平是90納米。之所以差距驚人,原因之一是買不到高水平的鏡頭和光源,這是光刻機的核心部件,而國內缺乏相关的技術。 

坊間一直傳說,瓦森納協定禁止向中國出口高端光刻機。這种說法后來遭到ASML公司的否認,該公司聲稱,最快將于2019年在中國晶圓厂見到EUV光刻機。 但業內人士透露,在瓦森納協定中,確實是有光刻機限售條款的,只不過每隔几年,條款就會作相應的調整。之所以調的原因也是,國產水平在不斷提高,所謂的調整,頂多也就是“敵人”不斷地根据我方的進展調整炮火的輕重與射程。 

一個有意思的細節是,國內研究機構在相关技術上取得突破不久,ASML公司就否認了禁售的傳聞。 產業環境并不是唯一的障礙,來自國家層面的干預更加要命。 美國政府曾多次否決中國企業針對美企的收購行為,包括著名的紫光并購美光計划。最近更是制裁了中興通訊,斷供其芯片。 2016年,國內某基金收購德國愛思強時,連FBI都跳出來施壓,最終迫使德方放棄了交易。

而据中興員工透露,在中興斷芯事件前,FBI就入駐了公司內部。   

為錢一把辛酸淚 

半導體是一個燒錢的行業。上世紀90年代,中央在財政非常拮据的情況下,特批了40億元搞半導體。但這點錢只是杯水車薪。 向民間要投資,更遭到冷遇。 這個行業不但燒錢,而且周期長,技術更新快,你剛研发出來,别人已經開始打價格戰。這意味著,前期要不斷砸錢,還見不到水花。對民營資本而言,這是無法承受之痛。 中微董事長尹志堯2004年滿腔熱血回國創業,就遇到了這個難題。 

為造蝕刻機,中微在短時間內,燒光了地方政府和自籌資金,只好四處籌錢續命。当時民間資本對這個行業缺乏了解,也缺乏意願,尹的一腔熱血只能碰一鼻子灰。 万般無奈之下,只好赴矽谷融資。兩周內,十几家風投踏破門檻,願意提供5,000万美元。此情此景,令報國心切的尹志堯百感交集:難道只有美國造得出蝕刻機? 苦心積慮,只為國產化,絕不能大權旁落。在拿回几筆續命錢后,尹志堯繼續尋找國內投資人。后來,在江上舟的引薦下,終于有國開行為中微背書。 

跟中微有類似遭遇的,還有京東方。 做液晶面板20年,京東方一直伴隨各种非議。尤其是它越虧越投的做法,更是被人質疑為綁架政府,因為其大部分資金來自銀行和地方政府。 在資本市場上,由于不斷增发,京東方背上了圈錢的罵名。但這些錢,大部分來自國資背景。其間,京東方曾多次拉私募基金入股,均被拒絕,理由是投資大,短期難見利。 

幸運的是,苦熬多年后,京東方靚麗崛起,勇奪五個全球第一,讓当初的堅持者賺得盆滿缽滿。 近年來,國家加大了對半導體行業的投入。大基金一期投入1.300億,已收尾;二期預計超過2.000億。乍一看,錢不少,但需要投資的項目也很多,涵蓋芯片設計、制造、封測、設備等諸多領域。以一期為例,累計投資62個項目,涉及23家上市公司。 這樣平均下來,每家获得的投資額并不多,跟撒胡椒面一樣。 而純靠市場手段去募集資金的難度同樣非常大。以紫光為例,真正的大規模投資還沒開始,市場就已不乏圈錢的質疑聲,跟京東方当年惡戰面板產業時所遭遇的挑戰几乎沒有兩樣。 顯然,這樣的投資強度是不夠的。再看一組數据,就更能看出差距。 

全球芯片三巨頭,三星、英特爾、台積電,每年的投資都在百億美元級别,而中芯國際不到對方的十分之一。 設備三巨頭,應用材料、泛林、東京電子,每年在研发上投入5至10億美元不等,而中微半導體直到去年,收入才破10億,還是人民幣。 


人才的切膚之痛 

搞好半導體,主要靠三件事:一個是錢,一個是人,外加一個政策。錢的事好說,畢竟這些年國家不差錢;人的事很難搞,因為非一朝一夕之功。 數据顯示,我國未來需要70万半導體人才,目前只有不到30万,缺口40万。 我們尤其缺行業的領軍人物。這些年,01/02專項取得的重大突破,很多都是海歸創造的,他們長期任職于歐美半導體公司,擁有丰富的行業經驗。 

張汝京,德州儀器工作20年,在全球蓋過20座芯片工厂。回國后,創辦了中芯國際,以及國內第一家12寸矽晶圓厂,被譽為中國半導體之父。 尹志堯,闖蕩矽谷20年,先后任職于英特爾、泛林和應用材料。回國后,創辦中微半導體,几乎以一己之力,將國內介質蝕刻機帶到了世界水平。 

此外,曾任職于霍尼韋爾的姚力軍,回國后做出了高純度濺射靶材;美國留學歸來的王淑敏,研发出國內第一款研磨液,打破了國外壟斷。 日本、韓國和中國台灣地區,也是半導體人才的重要來源。大陸兩大代工厂,中芯國際和廈門聯芯,都有台灣背景,很多技術人員也來自台灣。 這几年,國內存儲器的跨越式发展,也離不開日本、韓國、中國台灣技術人員的貢獻。日本厂商爾必達破產后,大批日本人赴中國尋找機會,包括前社長阪本幸雄。 以紫光為例,外界看到其董事長趙偉國在資本和產業上動作頻頻,而事實上,他用心同樣多的也是找人。其總投資預計1,000億美元左右的長江儲存的執行董事長高啟全,便是他費尽心思從台灣爭搶過來的世界級半導體產業猛人。 

目前,長江存儲的3D NAND閃存已經获得第一筆訂單,總計10,776顆芯片,將用于8GB USD存儲卡產品。今年10月,我國首批擁有完全自主知識產權的32層三維NAND閃存芯片將在這里實現量產,這也是中國集成電路閃存芯片產業規模化发展“零”的突破。 然而,引進人才畢竟不是長久之計。國內半導體行業要想大发展,必须立足于培養本土人才。 一方面,外來人才和本土人才,在利益、觀念等方面是有冲突的。中芯國際在江上舟離世后,就陷入外來人員和本土人員的派系之爭,一度影響到公司的发展。 另一方面,半導體是微加工行業,工藝很关鍵。很多外國技術人員之所以牛,是他們一輩子只干一件事積累起來的。 

2002年,上海微電子總經理赴德國考察,有工程師告訴他:“給你們全套圖紙,也做不出來。”開始他不服,后來明白了。那里的拋光工人,祖孫三代干著同樣一件事,“同樣一個鏡片,不同工人去磨,光潔度相差十倍。” 這恰是中國半導體行業的一個切膚之痛。 我們不缺設計人員,但缺工藝工程師,而這類人才很難靠引進來滿足。 

中芯國際之所以在制程上落后2至3代,除了光刻機等設備受限外,工藝上的經驗欠缺才是更重要的原因。 遺憾的是,目前國內不少高校的人才培養,與現實脫節。大多數學生跑去做軟件,做應用,卻不願搞更基礎的計算機系統和底層結構。 

不容樂觀的生態鏈 

在自然界,動植物要生存,必须融入生物鏈。 做企業也一樣。只不過,在企業這個生態鏈中,先行者有成本優勢,再加上穩定可靠的供應鏈,使得他們能夠持續盈利,進而支撑著技術的不斷進步。 這對后來者而言,如同一道不可逾越的壁壘。 這些年,中國半導體產業面臨的一大難題,就是如何融入這個生態鏈。 


龍芯是一個很好的例子。這款中科院計算所自主研发的芯片,尽管性能不俗,但一直游離在民用市場外。原因很簡單,市場上有更成熟、性價比更高的處理器。 龍芯的遭遇并非個案。大部分芯片制造厂,在采購裝備時,一定考慮的是進口設備,因為國產設備剛起步,質量不穩定、一致性差。 当年,LED芯片剛在國內興起時,各大芯片厂均只認美、德設備,而地方政府的補貼也只給進口設備。 

內憂外患,將國內MOCVD設備商逼到了絕境,“客戶不太願意用……因為不信任,需要重新驗證,這又要花錢。”中晟光電負責人陳愛華說。 直到后來,工信部為每台國產設備提供2,000万補貼,形勢才開始好轉。 新產品研制出來,沒有人用,就不可能盈利;沒有盈利,就沒錢搞研发。結果只能是惡性循環,胎死腹中。 這個時候,需要來自生態鏈的支持。

國內半導體行業近年來的進步,尤其是設備和材料領域,很大程度上得益于中芯國際、廈門聯芯等晶圓制造厂的帶動。 但這种機會,不是國外厂商所能提供的。那种一切交給市場的想法,不能說幼稚,至少也是罔顧事實的。 

几年前,韓國SK海力士曾采購過中微半導體的蝕刻機,后來放棄了。表面上是因為性能不及預期,實際是擔心泄露核心工藝的秘密。 一個有意思的細節是,尽管中國民用芯片九成依賴進口,但軍用芯片卻基本能自給自足,甚至還有出口。

比如,龍芯就穩定運行在北斗導航系統上。 另一款自主芯片,來自總參56所的申威,則撑起了我們的太湖之光超級計算機。 軍用很出彩,民用卻賣不出去?問題就在生態鏈上。 軍用市場是一個封閉的小圈子,產品追求穩定性和抗干擾,對性能并不敏感。龍芯和申威在這里能找到自己的位置。 

反觀民用市場,性能為王,技術迭代快,龍芯和申威很難融入這樣的生態鏈。 

結束語 

通過以上梳理,我們看到,國內造不好高端芯片,有外部因素,也有自身原因。 形勢看似悲觀,前景卻很光明。 

一方面,半導體行業向中國轉移的大趨勢不會改變。另一方面,摩爾定律在工藝上逐漸趨近極限,客觀上給了國內企業追趕的機會,而國家也正進一步加大支持和投入。 最近,我國國家領導人在武漢考察時,就特别到長江存儲作了考察與指示。受此鼓舞的趙偉國則表示,公司將尽快在全球集成電路產業占据重要地位,用5到10年時間成為全球三維閃存主要供應商之一。 在國家的支持和企業的自身努力下,國內半導體產業鏈正在出現由點到面的突破,而在三大历史性機遇的支持下,我們也必须迎頭趕上。 否則,后面的仗將會越來越難打,因為半導體產業不光是現代高科技產業的基礎,更是支撑和保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業,而且重要性會越來越大 

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